India, na China de grootste smartphonemarkt ter wereld, met ongeveer 750 miljoen gebruikers, heeft moeite om nieuwe smartphonekopers voor zich te winnen, omdat de gemiddelde persoon in het land zich nauwelijks een gloednieuwe smartphone kan veroorloven.
In plaats van te upgraden naar een nieuwe smartphone, geven miljoenen Indiase consumenten er de voorkeur aan door te gaan met hun bestaande featurephones of gewoon te upgraden naar een nieuwe telefoon. Dit laatste heeft geresulteerd in de groei van het aantal featurephones in het land, ondanks dat deze telefoons behoorlijk ouderwets zijn en weinig features hebben vergeleken met smartphones, die helpen om aan de meeste mobiele computerbehoeften van een gemiddelde klant te voldoen.
Volgens gegevens gedeeld door marktanalist Counterpoint kenden de verzendingen van featurephones in India vorig jaar een groei van 10% op jaarbasis, vergeleken met -31% in 2022. Deze groei komt omdat bestaande kopers van telefoons zich verzetten tegen het kopen van een nieuwe smartphone. .
Van de totale markt voor featurephones is het aantal verkochte 4G-telefoons in India gegroeid van 9% in 2022 naar 25% in 2023. 2G-telefoons domineren echter nog steeds de Indiase markt, met een aandeel van 75%, aldus Counterpoint.
De Indiase telecomgigant Reliance Jio leidt de 4G-telefoonmarkt met een aandeel van 27%, gevolgd door Itel, eigendom van Transsion Holding, en de Indiase telefoonfabrikant Lava met respectievelijk 24% en 18%, volgens Counterpoint. De telecomoperator biedt een reeks modellen in dit segment, samen met speciale tariefplannen en toegang tot digitale diensten, waaronder het realtime betalingssysteem Unified Payments Interface van het land en apps zoals JioCinema, JioTV en WhatsApp om de massa aan te spreken.
Tarun Pathak, onderzoeksdirecteur voor apparaten en ecosystemen bij Counterpoint, vertelde TechCrunch echter dat 4G-telefoons van Jio de adoptie van smartphones in het land tot op zekere hoogte hebben belemmerd “aangezien consumenten nu zelf basis-apps kunnen krijgen op featurephones. ”
Jio kijkt naar een 5G-telefoon om in te spelen op de trend
Jio, de grootste telecomspeler van India in termen van abonneebestand en omzet, plant stilletjes een telefoon die geschikt is voor 5G, omdat merken voor uitdagingen staan bij het aantrekken van nieuwe smartphonekopers op de Zuid-Aziatische markt, zo heeft TechCrunch exclusief geleerd.
De telecomoperator, eigendom van het Indiase conglomeraat Reliance Industries, verkoopt al jaren featurephones en stapt in 2021 geleidelijk over op smartphones met Google. Maar zijn eerste smartphone was te duur vanwege de middelmatige specificaties en hielp niet mee. Nu beschouwt Jio featurephones als het sterkste wapen dat hij heeft om telefoons in handen van zoveel mogelijk mensen in India te krijgen.
Jio’s 5G-telefoon zal draaien op de op Linux gebaseerde KaiOS-software, die al het bestaande telefoonassortiment van de telecombedrijf aanstuurt. Contractfabrikanten Dixon Technologies en Neolync zijn momenteel bezig met het prototypen van het apparaat, aldus de bronnen.
De telefoon zal worden aangekondigd tijdens de komende jaarlijkse algemene vergadering van Reliance, die in augustus wordt verwacht, hoewel het volgens bronnen onwaarschijnlijk is dat deze binnenkort klaar zal zijn voor de massamarkt. De prijs van de telefoon is ook een van de problemen die Jio nog moet bepalen.
Bronnen die bekend zijn met de zaak vertelden TechCrunch dat de in Mumbai gevestigde telecombedrijf in eerste gesprekken is met Qualcomm voor een vroege versie van zijn 5G-telefoon. Er kunnen echter ook andere chipmakers betrokken zijn bij het uiteindelijke apparaat, aangezien de ontwikkeling ervan nog ter discussie staat.
Qualcomm ontkende elke betrokkenheid bij gesprekken met Jio toen TechCrunch deze week contact opnam. Een woordvoerder van Reliance Industries weigerde commentaar te geven.
Naast de nieuwe 5G-telefoon is Jio van plan dit jaar zijn 5G Android-tablet en 5G-smartphone te lanceren, vertelden twee mensen die bekend waren met de plannen van de telecom aan TechCrunch.
Dixon Technologies en Neolync reageerden niet op verzoeken om commentaar.
Tot nu toe heeft Jio een reeks 4G-apparaten, waaronder de JioPhone Next als eerste Android-smartphone. De telecomaanbieder wil echter zijn portfolio upgraden naar 5G-apparaten, omdat het zijn telecominkomsten wil vergroten en geld wil verdienen met 5G-connectiviteit. Jio heeft onlangs, samen met rivalen Airtel en Vi, de tarieven in het land verhoogd om de abonnementsinkomsten te vergroten. Verwacht wordt dat de operator zich zal afsplitsen van Reliance en al volgend jaar als beursgenoteerd bedrijf op de Indiase aandelenbeurzen zal noteren met een waardering van $112 miljard.
Jio’s telefoonreis tot nu toe
In augustus 2017 introduceerde Jio zijn eerste 4G-telefoon, JioPhone, gebaseerd op KaiOS. Kort na de lancering werd JioPhone de best verkochte telefoon van het land. De Candybar-telefoon kreeg later ondersteuning voor populaire apps, waaronder Facebook, WhatsApp en YouTube, om het gebruik ervan uit te breiden.
In 2018 introduceerde Jio de volgende generatie telefoon met een QWERTY-toetsenbord. De JioPhone 2 kon het succes van de JioPhone echter niet repliceren vanwege zijn beperkte beschikbaarheid en aantrekkingskracht.
Vorig jaar introduceerde de telco Jio Bharat als een serie telefoons voor $ 12 om zijn aanwezigheid op de markt voor featurephones nieuw leven in te blazen. Het heeft ook de originele JioPhone bijgewerkt met een facelift genaamd JioPhone Prima. De lancering van nieuwe modellen heeft bijgedragen aan de groei van de 4G-telefoonmarkt in India.
Waarom kopen miljoenen Indiërs geen nieuwe smartphones?
De Indiase smartphonemarkt groeide in het eerste kwartaal met meer dan 11% op jaarbasis, wat het derde opeenvolgende kwartaal van groei in verzendingen markeerde, met 34 miljoen verkochte smartphones tijdens het kwartaal, aldus IDC. In tegenstelling tot het budgetprijssegment (tussen $100 en $200) kende het superpremiumsegment (meer dan $800) echter de hoogste groei van 44%, waardoor zijn aandeel steeg tot 7%. Het werd gedomineerd door de nieuwste en laatste generatie iPhone-modellen, gevolgd door de Galaxy S24- en Galaxy S23-families.
Toch daalde het aandeel van het instapsegment (onder de $100) op de Indiase smartphonemarkt met 14% op jaarbasis tot 15%, vergeleken met 20% een jaar geleden, aldus IDC. Vroeger bedroeg het 26% van de totale smartphonemarkt in 2020 en 20% in 2021.
Marktexperts zijn van mening dat de voornaamste reden voor de scherpe daling van het aantal verkochte smartphones op instapniveau de terughoudendheid van gebruikers van featurephones is om over te stappen op betaalbare smartphones.
Navkendar Singh, vice-president van apparaatonderzoek bij IDC, vertelde TechCrunch dat ongeveer 350 miljoen mensen in India nog steeds een functietelefoon gebruiken, en 50% van hen heeft een model dat minder dan $ 18 kost. “Omdat ze zich geen smartphone kunnen veroorloven, vervangen ze hun featurephones”, zei hij.
Singh merkte ook op dat de penetratie van smartphones in India minder dan 50% bedraagt en de afgelopen jaren gelijk is gebleven, hoewel de markt na de COVID-pandemie enige groei heeft gezien in het aantal verkochte smartphones.
“De overgang van featurephones naar smartphones is voor sommige consumenten niet gemakkelijk”, zegt Pathak van Counterpoint, eraan toevoegend dat ouderen en mensen in lage inkomensgroepen en arbeiders in het land niet overstappen op smartphones.
“Het prijsverschil tussen smartphones en featurephones is nog steeds groot genoeg om te voorkomen dat gebruikers gemakkelijk overstappen op smartphones”, zegt hij.
Volgens IDC bedraagt de gemiddelde verkoopprijs (ASP) van een smartphone in India $255. Het is met meer dan 54% gegroeid ten opzichte van $ 165 in 2020. Smartphone ASP in India bedraagt slechts ongeveer 31% vergeleken met $ 826 in de VS.
Miljoenen mensen vinden het echter moeilijk om in India een smartphone te kopen vanwege het lage besteedbare inkomen.
“Hoewel India een van de goedkoopste smartphones ter wereld heeft, is deze, als percentage van het gebruikersinkomen, zelfs in de VS en Groot-Brittannië minder betaalbaar”, aldus het Digital Economy-rapport van de Indian Research Council over internationale economische betrekkingen en Prosus.
Smartphonemerken bieden financiële mogelijkheden om klanten aan te trekken. Singh vertelde TechCrunch echter dat de stap tot nu toe alleen bestaande smartphonegebruikers heeft geholpen hun modellen te upgraden.