Alphabet-CEO Sundar Pichai heeft er vertrouwen in dat Google een manier zal vinden om geld te verdienen door toegang tot generatieve AI-tools te verkopen. Microsoft-CEO Satya Nadella zegt dat zijn bedrijf dit al doet.
Beide bedrijven rapporteerden donderdag beter dan verwachte kwartaalomzet en winst. En de aandelenkoersen stegen beide dankzij de resultaten, waarbij Alphabet verder werd aangemoedigd door zijn nieuwe plannen om meer aandelen terug te kopen en zijn eerste dividend uit te keren.
Maar het lot van Microsoft en Google op de korte termijn, althans wat hun generatieve AI-inspanningen betreft, ziet er onder de motorkap en in de commentaren van hun leidinggevenden anders uit. Hoe beleggers, werknemers en potentiële klanten de pogingen van de rivalen om de strijd aan te gaan zien, zou kunnen bepalen wie het grootste deel krijgt van de honderden miljarden dollars aan uitgaven die naar verwachting de komende jaren in dergelijke software zullen worden gestort.
In een gesprek met financiële analisten zei Nadella donderdag dat Microsoft nu 1,8 miljoen klanten heeft voor GitHub Copilot, een generatieve AI-tool die ingenieurs helpt bij het schrijven van softwarecode. Dat is een stijging ten opzichte van de 1,3 miljoen klanten een kwartaal geleden.
Van de Fortune 500-bedrijven gebruikt 60 procent Copilot voor Microsoft Office 365, een virtuele assistent die generatieve kunstmatige intelligentie gebruikt om werknemers te helpen e-mails en documenten te schrijven, en 65 procent gebruikt de Microsoft Azure Cloud-service die hen toegang geeft tot generatieve AI-software van ChatGPT. -Maker OpenAI. “Azure is de haven geworden voor bijna iedereen die aan een kunstmatige-intelligentieproject werkt”, zegt Nadella. De investering van 13 miljard dollar van Microsoft in OpenAI heeft zeker geholpen om deze klanten voor zich te winnen.
De groeiende belangstelling voor kunstmatige-intelligentiediensten hielp de omzet van Microsofts grootste onderdeel – clouddiensten – met zeven procentpunten te verhogen vergeleken met vorig jaar, en de totale omzet van Microsoft steeg met 17 procent tot bijna 62 miljard dollar. Het heeft ook marktaandeel gewonnen op de cloudmarkt, voegde Nadella eraan toe. Het aantal door Microsoft voltooide cloudtransacties ter waarde van $100 miljoen steeg dit kwartaal met 80 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden, en deals ter waarde van $10 miljoen verdubbelden.
Ook de Pichai’s van Alphabet hadden mijlpalen om over op te scheppen. Hij vertelde analisten in een afzonderlijk gesprek dat meer dan een miljoen ontwikkelaars de generatieve AI-tools van Google Cloud gebruiken en dat 60 procent van de door investeerders gesteunde generatieve AI-startups Google Cloud-gebruikers zijn. Generatieve AI stuurt ook de advertentiecampagnes van de advertentieklanten van Google aan.
Maar Pichai zei niet hoeveel aanmeldingen Google heeft aangetrokken voor Gemini Advanced, een abonnement van $ 20 per maand dat in februari werd aangekondigd en dat toegang biedt tot de meest geavanceerde AI-chatbot van het bedrijf.
In de kernactiviteiten van Google deelde Pichai geen omzetgegevens met betrekking tot experimenten om de zoekresultaten samen te vatten met behulp van generatieve kunstmatige intelligentie. Door directere antwoorden te bieden aan zoekers, heeft Google mogelijk minder mogelijkheden om advertenties in het zoeknetwerk weer te geven als mensen minder tijd besteden aan aanvullende, verfijndere zoekopdrachten. De soorten advertenties die Google toont, kunnen ook veranderen.
Hoewel Pichai zei dat uit de tests blijkt dat gebruikers die worden blootgesteld aan generatieve AI-zoekopdrachten meer zoekopdrachten uitvoeren, zijn ze ook potentieel minder winstgevend voor Google omdat de onderliggende technologie om geavanceerdere zoekmachines te laten draaien duurder is dan het gebruik van de al lang bestaande systemen.
Picahi uitte op geen enkel ander front weinig bezorgdheid. “We hebben er heel veel vertrouwen in dat we de kosten voor het reageren op deze vragen kunnen beheersen”, zei hij. ‘Ik heb er vertrouwen in dat we de transitie naar het genereren van inkomsten ook hier kunnen beheren. Dat zal in de loop van de tijd blijken.”
De totale omzet van Alphabet steeg met 15 procent tot bijna $81 miljard.
Het gaf grofweg hetzelfde bedrag uit (ongeveer 12 miljard dollar) als Microsoft vorig kwartaal investeerde in infrastructuur zoals servers en datacenters. Maar de resultaten en opmerkingen van donderdag suggereren dat Microsoft doorgaat met de uitbetaling.
Voorlopig geven de aandeelhouders beide bedrijven vrij spel. Bij de afsluiting van donderdag waren de aandelen van Microsoft het afgelopen jaar met 35 procent gestegen, en die van Alphabet het afgelopen jaar met 51 procent. Beide bevinden zich op of nabij het hoogste niveau aller tijden. Maar als klanten Copilot blijven gebruiken en de vooruitzichten voor de zoekresultaten van Gemini en Google niet duidelijker worden, kunnen de trends binnenkort uiteenlopen.