India is na China de grootste markt voor wearables. Soms was het ook de grootste markt voor smartwatches. In het tweede kwartaal daalde het aantal wearables in het land echter met 10% op jaarbasis tot 29,5 miljoen stuks. Ondertussen daalde de eerste helft van het jaar met 4,7% naar 55,1 miljoen eenheden, zei analistenbureau IDC deze week.
Marktanalisten zijn van mening dat deze daling zich de komende kwartalen zou kunnen voortzetten, en zij geven smartwatches resoluut de schuld.
Volgens het onderzoek daalde het aantal verkochte smartwatches in India met 27,4% op jaarbasis tot 9,3 miljoen stuks in het tweede kwartaal, tegen bijna 12,8 miljoen. Counterpoint bevestigde afzonderlijk aan TechCrunch dat, volgens zijn analyse, de Indiase smartwatch-markt jaar-op-jaar met maar liefst 30% is gedaald.
Eerder dit jaar meldde TechCrunch dat Indiase smartwatch-spelers onder druk stonden door de plotselinge opkomst van onbekende merken. Ondertussen zijn de gevestigde namen er niet in geslaagd zich te onderscheiden in de markt. Sommigen zijn begonnen met diversifiëren naar andere segmenten, waaronder slimme ringen, voor inkomsten.
IDC meldde dat het aandeel van smartwatches op de totale markt voor wearables daalde van 39% een jaar eerder naar 31,5%.
“Innovatiemoeheid of hardware-uitputting zijn de belangrijkste reden waarom de smartwatch-markt in India krimpt”, vertelde Vikas Sharma, IDC’s senior analist voor de markt voor slimme wearables, aan TechCrunch. “De meeste lokale merken lanceren modellen zonder enige nieuwe functies.”
De top drie spelers op de Indiase smartwatch-markt zijn allemaal binnenlandse merken: Noise, Fire-Boltt en boAt. Ze noteerden allemaal een aanzienlijke daling in het tweede kwartaal. De gemiddelde verkoopprijs van smartwatches in India daalde ook van $25,6 een jaar geleden naar $20,6, omdat merken de prijzen verlaagden om de voorraad op te ruimen.
Maar de prijsverlaging kon geen kopers aantrekken.
“Consumenten zijn niet bereid een nieuwe smartwatch te kopen of een bestaande te vervangen vanwege de lage differentiatie in functies en de beperkte innovatie op de markt”, vertelde Anshika Jain, senior analist bij Counterpoint, aan TechCrunch.
Jain voegde eraan toe dat de aantrekkingskracht van smartwatches vooral de hypergroei in India de afgelopen jaren heeft veroorzaakt. Ze merkte echter op dat deze groeifase nu aan het afkoelen is nu de aanvankelijke opwinding in het segment afneemt.
“Dit komt ook tot uiting in afnemende groeicijfers en sombere vooruitzichten”, aldus de analist.
In tegenstelling tot eenvoudigere modellen kenden geavanceerde smartwatches (die een app store hebben en een volwaardig besturingssysteem) een stijging van 21,9%, waarbij hun marktaandeel steeg van 1,5% naar 2,5%, meldt IDC.
Het bedrijf bevestigde echter tegenover TechCrunch dat Apple en Samsung hun kwartaalleveringen met respectievelijk ongeveer 29% en 26% zagen dalen in hun respectievelijke marktaandelen.
Apple veroverde 0,5% van de totale smartwatch-markt in India door in het tweede kwartaal ongeveer 35.000 tot 40.000 Apple Watch-eenheden te verkopen, terwijl Samsung een aandeel van 0,9% had met 75.000 tot 80.000 verkochte eenheden tijdens het kwartaal, aldus het bedrijf.
Sharma zei dat de daling van het marktaandeel van Apple en Samsung cyclisch was.
“Samsung introduceerde de nieuwe horloges eind Q2 samen zonder bundelaanbieding; Dankzij de online verkoop hebben mensen ook de neiging te wachten op aanbiedingen voor duurdere horloges. Samsung is een tijdje gestopt met het aanbieden van bundels [that used to cost its smartwatches to customers at around $36 when purchasing with a flagship smartphone]”, verklaarde hij.
De analist merkte ook op dat de Apple Watch-lijn aan vernieuwing toe is, waardoor het bedrijf zich vooral heeft gericht op het wegwerken van oude inventaris.
Het algehele segment van geavanceerde smartwatches heeft zijn aandeel vergroot nu sommige Indiase bedrijven nieuwe modellen met Android OS hebben gelanceerd. Het is volledig Android – geen Wear OS – compleet met de Play Store. Sommige bedrijven noemen de apparaten “WristPhones” omdat ze worden geleverd met een nano-simkaartsleuf en spraakoproepen ondersteunen.
IDC voorspelt echter dat de jaarlijkse smartwatch-leveringen in het land met 10% zullen afnemen. Op dezelfde manier gelooft Counterpoint dat de Indiase smartwatch dit jaar een procentuele daling met dubbele cijfers zal meemaken.
De verzendingen van hoofdtelefoons zijn afgevlakt
Naast de daling van het aantal smartwatches bleven de handsets in India volgens IDC stabiel, met 20,1 miljoen verkochte eenheden in het tweede kwartaal. Dit betekent een groei van 0,7% op jaarbasis. Het echte draadloze stereo (TWS)-segment groeide met 9,1% op jaarbasis tot een aandeel van 71%, vergeleken met 65,5% een jaar geleden. Het aantal vastgebonden (of nekband) en over-ear hoofdtelefoons – die IDC samenvoegt – daalde echter met 16,1% tot 5,8 miljoen stuks.
Binnenlandse merken blijven het segment in India domineren, gevolgd door de Chinese smartphonefabrikant Oppo en zijn submerk Realme. Apple (en dochteronderneming Beats) en Samsung (inclusief submerken JBL, Infinity en Harman) waren ondertussen goed voor 0,9% en 2,3% van de totale hoofdtelefoonverzendingen.
Sharma van IDC vertelde TechCrunch dat de daling in het hoofdtelefoonsegment tijdelijk is, omdat de vraag naar TWS-hoofdtelefoons blijft bestaan.
India krijgt ook een aanzienlijk aantal merkloze handsets, die online en in winkels verkrijgbaar zijn. IDC volgt deze eenheden echter niet.
“K3 zal heel groot worden [for headphones] vergeleken met het tweede kwartaal”, aldus Sharma. Daarentegen zullen smartwatches volgens Jain waarschijnlijk tot minstens 2026 blijven groeien.
“In 2026 verwachten we nog steeds dat de markt zich zal herstellen, aangedreven door nieuwere gebruiksscenario’s voor smartwatches”, zei ze.